Du choix de l’activité à la première décision sur un contact, en Solo et en Cabinet. Les écrans 9, 15 et 18 sont des branches. Toutes les données sont fictives.
Le premier geste porte sur le travail du visiteur. Le choix règle le type de dossier de la question, qui se forme en direct sous les options.
Choisir une activité, voir la question se préciser.
Juridictions et classes d’actifs acceptent plusieurs choix. La question intègre les juridictions ; les classes d’actifs servent à choisir les contacts.
Préciser son périmètre.
Aucun compte n’est connecté avant d’avoir vu la valeur. Microsoft 365 est marqué « bientôt » : le connecteur n’est pas encore en service.
Cocher les sources de son réseau.
La formule détermine l’offre. En Cabinet, le nombre de membres (entier de 2 à 10) est repris au paiement.
Choisir sa formule.
L’email arrive après un récapitulatif des choix. Il n’est ni enregistré ni transmis par la démonstration.
Enregistrer sa configuration et voir l’aperçu.
Une réponse lisible : critères couverts par la fiche, critères non documentés, fiche vérifiable. Si le carnet ne couvre pas le dossier, la raison est nommée et un exemple sur un autre dossier est déplié.
Vérifier la fiche, puis « Essayer avec mon réseau ».
Annuel par défaut avec l’équivalent mensuel, calendrier de l’essai (aujourd’hui CHF 0, rappel J12, prélèvement J15). En Cabinet, la règle de partage est visible avant tout engagement.
Continuer vers le paiement, « Plus tard » ou modifier son équipe.
Récapitulatif du montant et de la périodicité choisis. Aucune carte n’est saisie dans la démonstration.
Simuler le début de l’essai ou revenir.
Accueille « Plus tard » comme le retour depuis le paiement. Le bouton principal ramène au point quitté ; une démo de 15 minutes peut être demandée (simulée).
Reprendre, demander une démo ou revoir l’exemple.
Animation de préparation de l’instance. La recommandation par un pair est demandée, facultative, pendant l’attente.
Ouvrir son espace.
Passkey simulée : pas de mot de passe.
Simuler la clé d’accès.
Chaque source dit ce qu’elle lit et ce qu’elle garde. En Cabinet, la règle de partage précède le choix de la source.
Choisir une source fictive.
Les fiches sont listées avant import. En Cabinet, un rappel indique ce que verront les associés, juste avant la confirmation.
Importer ou revenir.
Le réseau se dessine depuis la source ; chaque contact ouvre sa fiche.
Interroger son réseau ou ouvrir une fiche.
Arbitrage humain d’un rapprochement incertain (deux sources ou plus).
Fusionner, garder séparées ou reporter.
Même logique que l’aperçu, sur le carnet importé. Résultat vide : le critère absent est nommé, avec « Ajuster mes critères ».
Ouvrir la fiche source.
Chaque critère affiché dans la réponse se retrouve dans la fiche.
Ajouter au projet.
La règle de partage est rappelée avant l’invitation ; l’invitation peut attendre.
Simuler l’invitation ou terminer.
Le contact est ajouté au projet. Les résultats anonymes du parcours peuvent être copiés pour l’équipe d’évaluation.
Recommencer la démo.